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入股阿聯酋最大油氣區塊 華信海外戰略又落一子

       自從去年底《財富》雜志的一篇文章將39歲的葉簡明和華信置于曝光燈下之后,一個隱秘的能源巨擘開始浮出水面。此后,它的一舉一動都備受矚目。

油氣區塊,華信

       華信在海外油氣戰略上最新的舉措是,獲得阿聯酋阿布扎比陸上最大油氣區塊40年權益。這是中國企業首次參與投資阿布扎比陸上油氣區塊股權權益。此前,連中石油、中石化、中海油等能源央企都未曾染指過。

       在海外上游資源戰略上,華信一直圍繞“以哈薩克斯坦、阿布扎比、乍得為重點,開拓中亞、中東、非洲地區上游油氣資源權益與股權”進行布局。

       之前,華信已經先后獲得了哈薩克斯坦和乍得的油氣權益。此次入股阿布扎比,成為華信執行上述戰略的最后一步棋。

       在布局上游資源之前,華信趁著金融危機下大量歐洲能源企業兜售資產“過冬”的時機,大肆布局加油站、油庫、煉油廠等終端。“有了終端,我們就可以進行上游權益的獲取。”葉簡明去年接受《財富》雜志采訪時稱。

       至此,華信的海外油氣版圖規模初步形成閉環。

       投資阿布扎比

       阿布扎比酋長國是阿拉伯聯合酋長國七大酋長國中最大的一個,面積67340平方公里,其中包括大約200個島嶼,占全國總面積的86.68%。

       阿布扎比市也因此成為阿聯酋的首都。極為豐富的石油資源,使得阿聯酋因此成為世界上最富有的國家之一。

       長期以來,無論是中石油、中石化、中海油這樣的能源央企,還是眾多實力不俗的民營企業,此前從未有中國企業染指過阿布扎比的石油資源。如今,這個“魔咒”被華信打破了。

       阿布扎比當地時間2月20日,向來十分低調的葉簡明出現在了當天舉行的一場簽約儀式上。對葉簡明和他一手創辦的中國華信能源有限公司來說,這次簽約是其戰略布局中最重要的一塊拼圖之一。

       下午2點,華信與阿布扎比政府和阿布扎比國家石油公司(ADNOC)簽署協議,獲得阿布扎比陸上租讓合同區塊4%權益,合同期40年。

       華信總裁陳秋途在接受某機構獨家專訪時透露,這次交易談判前前后后進行了兩年,克服了很多困難。

       “在這個聯合作業的區塊中,中國華信將參與區塊的開采生產計劃制定等決策管理。包括后續的銷售,都由我們自主支配。”陳秋途說。

       葉簡明在2017年新春賀詞中曾提及過這筆交易。“我們獲取阿布扎比最大的已開發油氣區塊的4%權益”。這也意味著,這筆交易早在去年就已基本完成。

       資料顯示,該陸上租讓合同區塊位于中東油氣富集的魯卜哈里盆地,包含14個油田。該合同區塊內油田是阿布扎比迄今為止已開發的最大區塊,占全國油氣儲量和產量的一半左右。

       目前,該區塊油田的日產油量約160萬桶,相當于年產量8000萬噸。華信此次獲得4%權益,也意味著每年將獲得320萬噸份額油。

       2017年,上述項目的日產油量預計將提高到180萬桶,并計劃在未來5年左右時間提高到200萬桶以上。

       除了獲得油田4%權益外,葉簡明還在新春賀詞中透露,華信還“獲得年1000萬噸額外油氣銷售權益,每年為國家增加1320萬噸以上的原油進口。” 這相當于全國10天左右的原油消費量。

       在簽約現場,葉簡明表示,這次合作不是單純的財務投資,長期穩定的陸上石油權益投資,將使華信與阿布扎比在石油和天然氣的上游勘探開發、石油儲備及公開市場貿易方面建立更深入的合作。

       “這是阿布扎比首次向中國開放油氣股權。”葉簡明不無自豪的說。

       趁機抄底

       自從2014年國際油價暴跌以來,全球油氣行業跌入了“低谷”,各大油氣公司紛紛拋售資產“過冬”。這給了華信“抄底”的機會。有業內人士稱,華信在海外動作頻頻,正是在油價暴跌之后。

       “近幾年國際油價處在歷史低位,是獲取上游權益的最佳時機。石油價格長期由歐美日財團控制,現在國際格局再平衡,美國也由油氣進口國變為出口國,再加上美元政策調整,導致產油國非常困難,以前我們很難買到的權益,現在也對我們開放了。”葉簡明接受《財富》雜志采訪時說。

       “集中優勢投資上游油氣資源,加快海外布局”也由此成為了華信近幾年的一項重要的海外戰略。

       陳秋途稱,這次阿布扎比油氣區塊的投資,就是在相對較低點位進入。如果按照目前50到60美金的油價測算,已經有了8%的收益。

       “在國際整個經濟低迷的大背景下,我們認為,現在是構建海外石油資產的非常好的時機。目前油價在一個非常安全穩健的區域。我們判斷,未來油價將緩慢上漲,收益會更可觀。”陳秋途表示。

       早在2015年12月,華信就與臺灣中油簽署合作協議,獲得臺灣中油乍得三個油氣區塊35%股權及油氣權益,雙方作為聯合作業者共同開發乍得油氣。

       與此同時,華信還與中石油合作,參股中石油乍得H區塊項目,享有額油和額外500萬噸原油銷售權。

       同時,2015年12月14日,華信與哈薩克斯坦國家石油公司(KMG)在北京簽署控股協議,收購其子公司哈薩克斯坦國家石油國際公司(KMGI)51%股份。

       2016年12月15日,華信與哈薩克斯坦國家石油天然氣公司在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行哈石油國際股權轉讓交接簽字儀式。

       根據本次簽署的股權轉讓協議,華信擁有哈石油國際51%股權,哈薩克斯坦國家石油公司擁有其另外49%的股權。

       通過與哈薩克斯坦國家石油天然氣公司戰略合作,華信每年獲得哈薩克斯坦1000萬噸石油銷售權益,并進一步實現增量。

       事實上,收購上游資源,是華信歐洲終端布局戰略的延伸。葉簡明認為,2008年金融危機以后,歐元保持不貶值,導致歐洲很多好的企業出現困難,很多油氣終端要賣,這給了華信非常好的機會。

       “摸索一個階段之后,我發現要在油氣能源行業里有話語權,終端是很重要的。什么叫終端?就是加油站、油庫、煉油廠。終端在中國很難操作。”葉簡明接受《財富》雜志采訪時說。

       在中國,終端基本上被“三桶油”所壟斷,不論是外資石油巨頭,還是其他能源央企,更別說民營企業,均很難在國內終端領域有大的突破。

       “有了終端,我就可以根據自己的終端去購買上游的權益。”這正是葉簡明圍繞哈薩克斯坦、阿布扎比、乍得進行上游資源布局的邏輯。

       為此,華信趁機“抄底”,在法國、西班牙等國家收購上千座加油站及配套油庫,在歐洲布局油氣終端。而通過收購哈石油國際,華信曲線加快了歐洲油氣終端的布局步伐。

       KMGI成立于1974年,是哈薩克斯坦國家主權石油公司的國際化平臺,也是哈薩克斯坦石油進入歐洲下游的唯一通道,在歐洲擁有煉化、儲運、銷售一體化石油產業體系。

       未來,華信將會進一步增資KMGI,加大歐洲終端投資布局,在意大利、西班牙、羅馬尼亞、保加利亞、德國和瑞士等國投資收購10000多座加油站和配套油庫。

       同時,該公司還對歐洲重點煉廠、油庫、管道戰略并購。根據華信的規劃,利用3-5年時間,將KMGI打造成歐洲區域有影響力的油氣終端供應商。

       能源外交和金融“保駕”

       在油氣行業低迷期進行抄底的中國企業不在少數,為何唯獨華信能夠染指阿布扎比油田權益?

       “油氣行業在各國均與政治緊密相連,產油國的資源都是國家元首掌控,進入門檻極高。”華信在其“發展戰略”中表示。

       對此,葉簡明曾給出了成功的答案。“我們長期開展能源公共外交的成果也逐漸顯現出來,我們香港中華能源基金會是被聯合國批準為特別咨商地位的非政府組織,中國華信每年拿出10%到20%的利潤來支持非政府組織,包括公益。”

       憑借著能源公共外交,華信與不少產油國國家元首建立起了良好的關系。葉簡明曾經舉過一個例子,中石油在乍得開采的油田,乍得政府曾提出12億美元的罰款,中石油很難解決這個問題。但華信與乍得總統私交很好,就能促成合作。與臺灣中油的合作,便是基于華信與乍得總統本人的私交所取得的進展。

       事實上,在明知道油價低的情況下,諸如中石化、中石油這樣的央企,依然對非洲等國的油氣資產望而卻步。在這些國家,不可控因素太多,風險太大是它們退避三舍的主要原因。

       在葉簡明看來,讓華信敢于“冒風險”的底氣除了與油氣所在國國家元首的私交外,還因為華信擁有“金融全牌照”來保駕護航。

       與多數能源企業不同的是,華信從一開始跨入能源領域起,葉簡明就制定了“金融與能源有機結合、兩條腿走路”的產業金融發展模式,“以強健的自有金融體系推動公司產業發展戰略”。

       “我們有銀行,金融全牌照”,葉簡明說。

       公開資料顯示,目前,華信在國內擁有證券、信托、期貨、銀行、保險、金融資產交易等重要金融平臺,成立了財務、基金、融資租賃等金融服務公司,并與國內外大型金融機構共同設立全球并購基金,建立多元穩定的資金渠道。

       在歐洲,華信除了并購油氣資產,還并購金融資產。2014年10月27日,華信與捷克J&T金融集團簽訂協議,通過收購加定增形式收購后者50%股權。這一收購使得華信成為首家持有歐洲銀行50%股份的中國民企。

       在持有J&T金融集團50%股份后,華信計劃進一步向J&T金融集團注資,放大獲取低成本資金,加大貸款換石油業務獲取上游油氣權益。

       與此同時,華信還全面拓展旗下金融平臺泛資管業務,與國有和股份制銀行、保險及主權基金合作,發起設立并購基金、產業基金、開發基金,推動能源產業投資及鎖定原油權益。

       在阿布扎比項目上,借助華信在證券、期貨、資產管理和設備租賃等多元的金融平臺,這個項目將在后期運作、工程施工及國際交易等領域為企業帶來更高的金融利潤。

       華信表示,未來將利用自身海外控股的捷克J&T金融集團引入海外銀團低成本的資金,進一步降低項目的運營成本,提高利潤。

       “華信的金融是服務于我們的產業的。通過金融利潤,結合我們構建的基礎資產的物流利潤,來增加我們在能源板塊的競爭力。”陳秋途說。

       此次與阿布扎比的合作,除了能源領域外,還涉及到金融領域的合作。陳秋途表示,華信獲取了這樣優質穩定的長期油氣權益,最直接的,就將在能源的國際貿易結算和稅收上能為上海帶來貢獻。

       為此,華信還與阿布扎比設立能源投資基金,投資上游資源股權與權益,開展海外油氣儲備及物流設施并購。

       目前,華信已成立證券資管平臺、直投平臺、期貨資管平臺,收購香港資管平臺,開展能源及相關產業并購及證券化運作。

       華信透露,該公司目前簽訂的十年以上原油權益超6000萬噸/年。在“金融全牌照”的護航下,華信的下一個目標或許更大。

 
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